为能源环保产业加持，华泰联合证券“碳”路未来-环球动态

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2023年政府工作报告提出稳步推进节能降碳，同时指出加强绿色发展金融支持，为进一步推进能源革命、建设能源强国擘画了蓝图。绿色是高质量发展的底色，能源环保产业将在政策的大力支持下不断提质增速。

科学技术的创新和金融服务是能源环保产业发展的重要保障，特别是近年来日益开放、有活力的资本市场为产业发展提供了良好的环境，符合科技创新、绿色发展的企业将极大地吸引资本的支持。

绿色概念获得资本市场青睐，金融为低碳发展保驾护航

近日，华泰联合证券保荐的江苏恒尚节能科技股份有限公司（简称“恒尚节能”）登陆上交所主板，作为省级高新技术企业、江苏省专精特新小巨人企业，恒尚节能紧跟科技创新与绿色低碳浪潮，聚焦建筑幕墙与门窗工程的主业，为“绿色建筑”添砖加瓦。

近年来，诸如苏能股份、联合水务、立新能源等业内龙头企业登陆资本市场，不断推动产业绿色化发展；华泰联合证券担任财务顾问的全国首单“新旧动能转换”ABS，也为新旧动能转换综合试验区加快推动绿色低碳高质量发展提供了强劲动能，为持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战做出了积极贡献。

值得一提的是，全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商天合光能此前成功发行88.65亿元可转债，创科创板已发行可转债规模之最，该项目由华泰联合证券保荐并担任独家主承销商。华泰联合证券与其合作由来已久，2020年科创板上市即是由华泰联合保荐，自此天合光能成为首家在科创板上市的涵盖光伏产品、光伏系统以及智慧能源的光伏企业。

锚定新能源赛道，资本赋能“双碳”目标

2022年，光伏产业一级私募市场投融资热度高企，硅料、硅片、光伏设备、电站运营与运维等细分赛道2022年私募融资额较2021年存在明显提升；在IPO上市方面，光伏产业也具有相当高的热度，2022年募资金额超百亿，相较于2021年大幅提升；在已上市企业中，诸如通威股份、爱旭股份、钧达股份等企业也有资本动作，募集资金主要用于光伏一体化产能扩张。

国内新能源汽车、锂电池行业企业加速发展，由华泰联合证券保荐的华宝新能、华盛锂电等均是行业内佼佼者，同时，市场上也有诸多创新产品涌现，如蔚能发行的全国首单绿色新能源电池ABS等。境外市场也不容小觑，杉杉股份在GDR热潮中成为首单完成簿记定价并首批发行上市的瑞交所GDR项目，中创新航成为港股动力电池第一股，以上具有行业影响力的项目均有华泰的身影。凭借行业深耕，华泰联合证券2022年在新能源/环保领域的IPO、再融资及并购重组业务排名均位于行业领先地位。

发展绿色金融的重要切入点在于挖掘更多细分领域的绿色融资需求，并针对不同产业和各类项目的多元化需求，提供创新性、定制化的资本运作方案。华泰联合证券将持续致力于推动符合国家发展战略的产业实现高质量发展，依托于投资银行业务优势为新能源产业提供金融服务支持，为生态环境稳定改善、加快建设能源强国贡献力量。

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