百利保控股(00617)及世纪城市国际(00355)：订立AMTD股份转让协议及四海股份转让协议

智通财经APP讯，百利保控股(00617)及世纪城市国际(00355)发布公告，于2023年6月30日，百富金融(百富控股的全资附属公司，而百富控股则为由百利保与富豪(00078)各自的全资附属公司拥有50%：50% 权益的合营公司)(作为卖方)与AMTD股份买方(AMTD Group Inc.)(作为买方)订立AMTD股份转让协议，百富金融有条件同意出售及AMTD股份买方有条件同意购买 950万股AMTD股份，价格为每股AMTD股份8.45美元。

于2023年6月30日，Valuegood(百富控股的全资附属公司)(作为买方)、四海股份卖方(AMTD Properties (HK) Limited)(作为卖方)、AMTD股份买方与百富金融订立四海股份转让协议，Valuegood有条件同意购买及四海股份卖方有条件同意出售3.68亿股现有四海(00120)股份，价格为每股现有四海股份港币1.70元。

【资料图】

AMTD股份转让协议及四海股份转让协议皆以彼此的完成相互为条件。

根据四海股份转让协议，将予收购的3.68亿股现有四海股份占于本联合公布日期四海已发行普通股约5.76%。假设四海的股本概无其他变动，由于公众股东所持四海已发行普通股本的百分比将减至低于上市规则第 8.08(1)(a)条所规定的 25%，故四海股份收购事项将无法进行。为遵守该条文，四海董事会建议进行股份合并及红利发行以发行红利股份，并可选择收取红利可换股票据。

建议股份合并是使红利股份(可选择收取红利可换股票据)的发行符合上市规则第 13.64A条规定。其目的为将四海现有股本中的每10股已发行及未发行现有四海股份合并为1股合并股份及将四海现有股本中的每10股已发行及未发行四海可换股优先股合并为1股合并四海可换股优先股。

于本联合公布日期，尚有63.92亿股现有四海股份及22.95亿股已发行四海可换股优先股(目前可按一对一基准转换为现有四海股份)。基于四海已发行股本并无变动(本联合公布项下拟进行者除外)，于股份合并生效后但于配发红利股份前，将有合共6.39亿股已发行合并股份及2.295亿股已发行合并四海可换股优先股。

目前，现有四海股份以每手买卖单位2000股现有四海股份于联交所买卖。拟议待股份合并生效后，合并股份买卖的每手买卖单位将变为每手600股合并股份。

股份互换允许百富控股按原本收购成本每股AMTD销售股份8.45美元出售AMTD股份，其较AMTD美国预托股份的近期收市价大幅溢价。每股AMTD销售股份的价格较于2023年6月29日(即AMTD股份转让协议日期前的最后交易日)每股AMTD美国预托股份的收市价1.57美元(相当于每股AMTD股份0.785美元)溢价约976.4%;直至2023年6月29日(包括该日)前的五个交易日每股AMTD美国预托股份的平均收市价1.578美元(相当于每股AMTD股份0.789美元)溢价约971.0%;及直至2023年6月29日(包括该日)前12个月每股AMTD美国预托股份的平均收市价2.288美元(相当于每股AMTD股份1.144美元)溢价约638.6%。

作为回报，世纪城市集团(包括百利保集团)可按四海销售股份的原本价格进一步巩固其于四海的控制权。每股四海销售股份的价格较最后交易日现有四海股份的收市价溢价约17.2%;直至最后交易日(包括该日)前五个交易日现有四海股份的平均收市价溢价约12.0%;及直至最后交易日(包括该日)前12个月现有四海股份的平均收市价溢价约28.7%。

与AMTD集团的战略合作关系已于过去数年建立。于完成AMTD股份出售事项后，百富金融、富豪及四海各自将继续分别持有567.4万股AMTD股份、60.17万股AMTD股份及本金总额为1410万美元的AMTD永续证券，以及606.9万股AMTD股份。

世纪城市集团与AMTD集团之间的合作关系于完成股份互换后亦可继续。股份互换预期不会影响已与AMTD集团建立的关系，且预期不会阻碍与AMTD集团在合适机会出现的情况下的任何未来合作。

世纪城市、百利保及四海已向联交所申请于2023年7月12日上午九时正恢复买卖彼等各自的股份。世纪城市、百利保及四海已向联交所申请于2023年7月12日上午九时正恢复买卖彼等各自的股份。

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